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国际铁矿石市场再掀波澜

来源:http://www.workpower.com.cn浏览: 发布日期:2010-6-5 10:59:27

           国际铁矿石市场再掀波澜,淡水河谷6月1日公布了铁矿石季度定价的价格计算方式,即将根据截至新季度开始前1个月时价格指数的3个月平均值来制定季度铁矿石价格。由于二季度的季度铁矿石价格比市场上的现货价格要低很多,而三季度是根据3-5月的现货价格确定,因此会比二季度的季度价格有所上升,淡水河谷拟将三季度铁矿石定价上调35% 的依据也在于此。面对国际铁矿石市场预涨表现,国内铁矿石市场依然对后期市场表现担忧,由于国内钢材(4180,-17.00,-0.41%)市场需求面依然疲软,为此对铁矿石市场的抑制作用颇为明显,钢厂依然以谨慎态度采购资源。有国际矿产供应商表现,若铁矿石现货价格低于合约价格,中国钢厂很可能再次违约,由此看出,国内钢铁企业对原材料的采购处于被动地位。进口矿市场小起风波,随着国际矿商"喊涨"行情的加剧,国内进口矿现货市场价格略有上扬,多数贸易商提价销售的意愿有所增强。预计近期铁矿石市场再次出现波动态势,盼涨心态有所突显。

          市场监测显示:唐山地区66%酸粉湿基不含税市场价格在890-910元,当地钢铁企业66%酸粉干基含税采购价格在1180元左右。武安、沙河地区64%碱粉湿基不含税市场价格在830-850元,比上周同期上涨20元左右。保定地区66%酸粉湿基不含税市场价格在800-820元。北票地区65-66%酸粉湿粉不含税市场价格在790元,比上周同期上涨20元。本溪地区66%酸粉湿基不含税市场价格800元左右,比上周同期上涨20元。
 

         唐山港集团股份有限公司将在上交所发行不超过2亿股,募集资金用于3个通用杂货泊位的建设。目前铁矿石、钢材和煤炭为公司****的主力货种。我们认为2010-2011年,煤炭业务出现高增长的确定性较大,而受泊位限制铁矿石业务只会随着唐山本地钢产量的增长而稳步提升。在大股东****泊位投产后(预计为2012年),京唐港将能够靠泊****船只,唐山本地钢厂原本舍近求远在其他港口接卸的铁矿石货量将会实现部分回流,矿石业务将在大股东层面实现较快增长。大股东已承诺在该****泊位投产达到盈利后注入上市公司,我们判断2012投产当年实现盈利可能性小,目前乐观测算2013年大股东全部可注入资产的盈利占届时公司业绩比例在28%左右。
   我们按照DCF估值,并参考A股散杂货公司的平均估值水平,给与上市后8.5元至10.0元的合理交易价格区间。
 

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